I        Grey Heavens    1:44
II        Beyond Bloodred Horizons    3:37
III        Flight Of The Nazgul    7:07
IV        Where Winters Forever Cry    4:03
V        Through The Valley Of The Frozen Kingdom    6:21
VI        Raising With The Battle-Orcs    5:43
VII        Master Of The Old Lure    4:14
VIII        Between Light And Darkness    3:29
IX        The Eternal Lands Of Fire    3:36
X        Dragons Of Time    6:00
XI        Moondance    4:46